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A gestão do património de um proprietário ocupante no Odoo 19
Uma entidade pública, um estabelecimento público ou uma administração que ocupa os seus próprios edifícios não tem contratos de arrendamento a faturar. Precisa de saber o que possui divisão a divisão, onde estão as plantas, quem ocupa o quê, que obrigações regulamentares vencem em breve, quanto custam os edifícios e onde estão os documentos. Os módulos de património do TSC Immo tratam este âmbito no Odoo 19, tanto na Community como na Enterprise, sem qualquer módulo Enterprise.
Os módulos do património e o seu âmbito
Cada módulo tem a sua página ou a sua secção. Partilham o mesmo referencial: uma divisão criada no registo dos espaços é a mesma que tem um contorno numa planta, uma afetação, uma obrigação, um orçamento ou um documento.
| Necessidade | Módulo | Onde ler o detalhe |
|---|---|---|
| Territórios, sites, edifícios, pisos, zonas, divisões, equipamentos | immo_space |
Plantas e espaços |
| Plantas DWG, DXF, IFC, PDF, visualizador de plantas, áreas legais | immo_plan |
Plantas e espaços |
| Intervenções colocadas na planta | immo_plan_maintenance |
Plantas e espaços |
| Ocupação das instalações pelas direções e pelos serviços | immo_occupation, immo_plan_occupation |
Secção Ocupação, mais abaixo |
| Obrigações, controlos, reservas, alertas | immo_compliance, immo_plan_compliance |
Conformidade regulamentar |
| Previsto e realizado por site, edifício, piso ou divisão | immo_budget |
Secção Orçamento, mais abaixo |
| Pastas, versões, validação, partilha, pesquisa de texto integral | immo_ged |
Gestão documental do património |
| Caderneta técnica, painéis de controlo | immo_synthesis |
Secção Caderneta técnica, mais abaixo |
| Aplicação móvel dos técnicos | immo_intervention_portal |
Secção Portal móvel, mais abaixo |
| Início de sessão por Keycloak | immo_auth_keycloak |
Secção Autenticação, mais abaixo |
Ocupação das instalações pelos serviços
O módulo immo_occupation afeta uma divisão ou uma zona a uma direção, a um serviço, a uma equipa e, se necessário, a um agente. Cada afetação tem a sua natureza (gabinete, ensino, alojamento de função, utilização partilhada, armazenamento), o seu período, a sua quota-parte de área e o seu efetivo. Uma afetação nunca é sobrescrita: os assistentes Reafetar e Mudar encerram a antiga e abrem a nova, e uma afetação passada pode ser restaurada.
As incoerências são assinaladas sem nunca bloquear o registo: quotas-partes que ultrapassam 100 %, efetivo superior à capacidade, natureza incompatível com a utilização da divisão, afetação num espaço arquivado. As taxas de ocupação (área ocupada sobre área disponível, efetivo sobre capacidade, metros quadrados por agente) são calculadas em cada divisão, piso, edifício e site, atualizadas a cada alteração e todas as noites. Um instantâneo mensal permite comparar os períodos nas vistas pivot e de gráfico.
O tema de cor Ocupação do visualizador de plantas (módulo immo_plan_occupation) colore as divisões de uma planta segundo a sua ocupação, a sua entidade ocupante ou a sua taxa: ver Plantas e espaços.
Orçamento previsto e realizado
O módulo immo_budget não requer o módulo orçamental do Odoo Enterprise. As categorias são parametrizáveis (investimento ou funcionamento, despesa ou receita) e agrupadas em famílias: construção, manutenção, substituição de equipamento, renovação, energia, rendas pagas, encargos, impostos e taxas, rendas recebidas e taxas de ocupação.
Um orçamento é votado por exercício num site, num edifício, num piso ou numa divisão. As despesas e receitas realizadas são comprometidas ou pagas, a todos os níveis do património, e ligadas à fatura de fornecedor ou de cliente quando existe uma. A importação a partir da contabilidade analítica transforma as linhas analíticas dos edifícios e das unidades em despesas e receitas realizadas, sem nunca as contar duas vezes. O previsto e o realizado comparam-se numa vista pivot ou de gráfico, por utilização, tipologia, estado, localização, território e exercício, e a ficha do edifício ou do site apresenta o resumo orçamental e o custo por metro quadrado de pavimento.
Caderneta técnica e painéis de controlo
O módulo immo_synthesis imprime em PDF a caderneta técnica de um edifício ou de um site, uma a uma ou em lote a partir da lista, bem como uma síntese consolidada de qualquer seleção de edifícios. A caderneta inclui a identidade do edifício, as áreas por categoria de utilização, os pisos descritos, a ocupação e as principais entidades ocupantes, o estado das divisões e os equipamentos em fim de vida, as obrigações regulamentares em atraso ou próximas e as reservas abertas, o orçamento do ano, o custo por metro quadrado e a sua evolução, os documentos-chave e a completude dos dados.
Três painéis de controlo estão prontos a usar (património e áreas, ocupação, conformidade regulamentar). Filtram-se por site, território, entidade ocupante ou período. Cada utilizador compõe também o seu próprio painel de controlo a partir de qualquer vista pivot ou de gráfico. Uma página pública de declaração de acessibilidade, parametrizável pelo administrador, é publicada no endereço /accessibilite da instância Odoo.
Portal móvel dos técnicos
O módulo immo_intervention_portal dá aos técnicos internos e às empresas externas uma aplicação web concebida para o telemóvel, no portal Odoo. Um utilizador do portal vê as intervenções do seu próprio contacto ou da sua empresa e, quando o administrador o permitiu, todas as de um conjunto de sites ou de edifícios.
As intervenções são apresentadas em cartões ordenados por prioridade e prazo, com filtros por estado, edifício e prioridade, e uma pesquisa. A ficha indica o objeto, o site (site, edifício, piso, divisão), o equipamento, a prioridade, o prazo e o requerente. Os botões Iniciar e Concluir fazem avançar a etapa standard do Odoo Maintenance, registam a data e hora e o autor e permitem um breve relatório. As fotografias tiradas com o telemóvel são comprimidas no navegador e guardadas como anexos do pedido, visíveis na galeria do back-office. A planta do piso mostra as intervenções que o utilizador pode ver, com as mesmas cores do back-office, e manipula-se com o dedo. A aplicação instala-se no ecrã inicial do telemóvel.
Este portal destina-se aos técnicos. Não é um portal de inquilinos.
Autenticação por Keycloak
O módulo immo_auth_keycloak completa o início de sessão OAuth standard do Odoo (auth_oauth, presente na Community) para um domínio Keycloak. Uma função Keycloak, de domínio ou de cliente, ou uma claim personalizada concede grupos Odoo a cada início de sessão: os grupos concedidos são adicionados, os grupos geridos cuja função desapareceu são retirados e os grupos não geridos nunca são tocados. Um agente desconhecido recebe uma conta de utilizador interno no primeiro início de sessão, construída a partir das claims do token e de atributos parametrizáveis como a direção ou o serviço.
O nível de autenticação exigido (acr, para a autenticação multifator) é uma opção, tal como a ocultação do formulário de início de sessão local, que continua acessível em /web/login?local=1, e a propagação do fim de sessão para o Keycloak. Um registo de inícios de sessão guarda quem, quando, as funções recebidas, os grupos aplicados e as recusas com o respetivo motivo. O fluxo « authorization code » com PKCE passa pelo módulo immo_auth_keycloak_oidc, que se apoia no módulo comunitário OCA auth_oidc e segue a sua licença AGPL-3.
O que esta oferta não cobre
O âmbito do património dos proprietários ocupantes não inclui o arrendamento. O contrato de arrendamento assenta na subscrição do Odoo e na contabilidade do Odoo, dois módulos Enterprise: a gestão dos contratos de arrendamento, a indexação, os acertos de encargos e a rentabilidade do arrendamento descrevem-se nas respetivas páginas e pertencem à suite Enterprise.
Os dados das capturas de ecrã são os de uma entidade pública regional fictícia, em territórios reais. Os nomes de estabelecimentos, números de identificação, agentes e fornecedores são inventados. Uma demonstração com as suas próprias plantas e as suas próprias obrigações pede-se através do formulário de contacto.
Ver o TSC Immo nos seus próprios casos
Uma demonstração numa base com dados fictícios e, depois, sobre as suas questões de gestão.
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